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工业互联网的投资逻辑:产业链与案例分析

  工业互联网是 GE 在 2013 年提出的概念,我们在 2016 年底撰写 2017 年年度策略报告《关注工业互联网驱动制造业升级的趋势红利》 中,核心观点认为美国工业互联网(由软到硬的技术路线(由硬到软的技术路线) 更适合中国供给侧改革背景下制造业转型升级的路径。

  2017 年以来,国家和企业对工业互联网的重视不断升级印证我们的观点。 据不完全统计,国内工业互联网平台中, 大部分是在 2017 年开始正式推向市场。 主要原因: 第一,GE 和西门子相继在 2015 和 2016 年向全球开放其工业互联网平台,推动了国内的普及速度; 第二, 国内工业体系最为健全,积累了全球最大的工业大数据市场,发展潜力高于海外市场; 第三, 工业互联网“由软及硬”的发展路径,较工业 4.0“由硬及软”的发展模式,更加适合中国现有国情下制造业的转型升级。

  工业互联网对制造业转型升级的趋势性红利体现在通过设备管理提升生产效率, 是精益生产思想的大数据升级版。长期以来国内制造业粗放式经营模式对应的是低效生产和高耗能。

  政策扶持确定,工业互联网产业的意义不亚于新能源汽车。国家对于工业系统的升级改造诉求足够强,万亿级市场空间足够大,工业互联网已经上升为国家战略。

  产业链:工业互联网产业链较长, 上游通过智能硬件实现工业大数据的收集;中游为平台;下游为工业企业,任何单一层次或企业无法实现产业链通吃。

  上游:硬件设备。上游设备厂和软件商主要是提供平台所需要的智能硬件设备和软件,支持数据采集、存储、分析和开发。 需要的硬件设备主要包括各类传感器、 工业级芯片、控制器、智能网关、智能机床、工业机器人。

  中游: 工业互联网平台。从架构看,工业互联网分为边缘层、 IaaS 层、 PaaS 层和 SaaS层。边缘层(即工业大数据采集过程) 是工业互联网发展的基础。 IaaS 层主要解决的是数据存储和云计算,涉及到的设备如服务器、存储器等。 PaaS 层提供各种开发和分发应用的解决方案,如虚拟服务器和操作系统。 SaaS 层主要是各种场景应用型方案,如工业 APP等。

  下游: 典型应用场景的工业企业。 当前最有潜力上云的工业设备企业包括五类:一是高耗能设备,如炼铁高炉、工业锅炉等设备;二是通用动力设备,如柴油发动机、大中型电机、大型空压机等设备;三是新能源设备,如风电、光伏等设备;四是高价值设备,如工程机械、数控机床、燃气轮机等设备;五是仪器仪表等专用设备,如智能水表和智能燃气表等。

  2018-2022年中国智能制造装备产业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)

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